A ferramenta de substituição de Representante/Vendedor existe para facilitar a transição/troca de pessoas ou mesmo de praças para a equipe de vendas.

A mesma pode ser encontrada nos seguintes menus:

Comercial -> Regras -> Substituição de Representantes/Vendedores

Ao selecionar a opção apontada acima, será aberta uma nova tela. 

A tela é dividida em Filtros, Substituir, e Regras de aplicação.

Os filtros permitem alterar o representante ou vendedor mais precisamente, filtrando uma rota específica, uma cidade, ou ainda os clientes de uma cidade específica dentro de uma rota, caso seja informado os dois campos.

Também incluímos a opção de Ignorar o filtro, que está marcada por padrão, ao abrir a tela. Caso deseje utilizar os filtros deve desmarcar a caixinha.

A opção de Substituir permite selecionar entre alterações de Representante ou de Vendedor.
Informe o representante/vendedor atual, e abaixo informe o representante/vendedor novo dos clientes.

A divisão de Regras de aplicação, tem as duas opções de seleção:

Selecione se deseja alterar toda a carteira do representante, ou se deseja alterar todos os clientes sem venda desde o dia – informe a data dentro da caixa de seleção.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.