Finalidade: O relatório “Contatos do CRM” foi gerado para detalhar os contatos realizados dentro do sistema de CRM, indicando o cliente, o canal de comunicação, o responsável pelo contato (De), e o destinatário do contato (Para). Ele permite acompanhar as interações de venda e prospecção realizadas por diferentes canais de comunicação.

Filtros disponíveis:

1. Selecione o Período: O filtro permite escolher um intervalo de datas para o qual o relatório será gerado. No exemplo, o período vai de 01/09/2024 até 13/09/2024. Isso limita o relatório para mostrar apenas os contatos do CRM dentro desse intervalo de tempo.
2. Canal: O filtro “Canal” permite escolher por qual canal de comunicação (por exemplo, telefone, e-mail, visita presencial, etc.) os contatos foram realizados. No exemplo, o filtro não foi aplicado a um canal específico, então o relatório exibirá todos os canais.

 

 

Campos:

1. Cliente: Nome do cliente com quem o contato foi realizado.
2. De: Indica quem fez o contato (no exemplo, geralmente o representante Eliel).
3. Para: Indica quem foi o destinatário do contato.
4. Assunto: Descreve o motivo ou objetivo do contato (por exemplo, “VISITA”, “NOVO CONTATO”, “FECHAMENTO”).
5. Totais: O relatório apresenta o total de interações para cada canal de comunicação. Por exemplo, houve 1 interação via “VISITA” e 6 interações via “TELEFONE”. Esse total ajuda a mensurar qual canal de comunicação foi mais utilizado no período.

 

 

Exemplo de Uso: Esse relatório é útil para monitorar a eficiência e a quantidade de interações realizadas por meio do CRM, ajudando gestores a avaliar como os representantes estão se comunicando com os clientes e qual canal é mais eficiente para cada tipo de contato. Pode ser usado também para avaliar o desempenho de prospecção e atendimento da equipe comercial.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.