Finalidade:

O relatório Histórico de crédito de clientes foi gerado para fornecer uma visão abrangente da situação financeira dos clientes dentro de cada grupo econômico, incluindo dados como limite de crédito, prazos de vencimento, e valores faturados e liquidados. Esse tipo de relatório é útil para gerenciar o crédito concedido aos clientes e monitorar os pagamentos, especialmente para evitar inadimplência.

Filtros Disponíveis:

1. Incluir filtro por cliente?: Este filtro permite selecionar clientes específicos para incluir no relatório. No exemplo, ele não foi utilizado, então o relatório abrange todos os clientes.
2. Incluir filtro por grupo econômico?: Esse filtro possibilita selecionar grupos econômicos específicos para análise. No exemplo, ele também não foi utilizado, abrangendo todos os grupos econômicos.
3. Incluir filtro por representante?: Permite filtrar as informações por representante de vendas específico. No exemplo, o filtro não foi utilizado, então todos os representantes estão incluídos no relatório.
4. Incluir filtro por grupo de produtos?: Esse filtro permite focar em determinados grupos de produtos. No exemplo, ele não foi utilizado.
5. Incluir filtro por rota?: Esse filtro permite analisar as informações por rota específica. No exemplo, ele também não foi aplicado.

 

 

Campos:

1. Grupo Econômico – Cliente: Identificação do grupo econômico e do cliente listado.
2. Prazo Médio de Vencimento/Atraso: O tempo médio de vencimento ou atraso dos pagamentos do cliente.
3. Limite de Crédito: O valor máximo de crédito concedido ao cliente.
4. Crédito Tomado: O montante de crédito utilizado pelo cliente até o momento.
5. Maior Valor Acumulado: O maior valor de débito ou crédito acumulado pelo cliente.
6. Data do Valor Acumulado: A data em que o maior valor acumulado foi registrado.
7. Valor Faturado há 30 Dias: O valor faturado para o cliente nos últimos 30 dias.
8. Valor Liquidado há 30 Dias: O valor liquidado pelo cliente nos últimos 30 dias.
9. Totais: O relatório exibe uma visão detalhada de vários clientes dentro de seus respectivos grupos econômicos, mostrando o histórico financeiro, limite de crédito e valores liquidados, o que auxilia na tomada de decisões sobre concessão de crédito e acompanhamento de pagamentos.

 

 

Exemplo de Uso: Esse relatório é especialmente útil para a equipe financeira e de crédito, que pode utilizá-lo para monitorar o comportamento de pagamento dos clientes e ajustar os limites de crédito concedidos com base no histórico de faturamento e liquidação. Ele também permite avaliar a saúde financeira de cada cliente, garantindo que o crédito esteja sendo concedido de forma segura e que os pagamentos estejam sendo feitos dentro dos prazos.

 

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.