A ferramenta da emissão de orçamentos do GESCOR foi desenvolvida para facilitar e agilizar a força de vendas. A finalidade dela é auxiliar a força de venda na geração/cadastro de orçamentos para posterior conversão em pedidos de vendas.

Para acessar a ferramenta basta selecionar as opções abaixo:

Comercial -> Orçamentos -> Emitir Orçamento

Ao acessar o menu identificado acima, será aberta uma nova tela. Nesta tela é possível selecionar o cliente para o qual será emitido o orçamento tal como todos os detalhes da negociação. Abaixo a imagem e o descritivo de campos.

1. Emissão: Data de emissão do orçamento
2. Cliente: Refere-se ao cliente que está recebendo o orçamento
3. Representante: É o representante que emitiu o orçamento
4. Prazo: É o prazo de venda cadastrado no orçamento
5. Assunto (campo texto): É um campo para descrever a finalidade do orçamento
6. Observação (campo texto): É um campo destinado a listar observações relevantes do orçamento.
7. Validade: É o tempo de validade dado ao orçamento
8. Tabela de Preço: Campo designado a selecionar a tabela de preço do cliente.
9. Status: Situação do orçamento
10. Transportadora: campo não obrigatório, mas serve para já incluir a transportadora para faturamento posterior
11. Condição (campo texto): campo com a finalidade de registro da condição de pagamento e os motivos caso sejam necessários
12. Rota: Campo destinado a rota de entrega caso a mesma esteja cadastrada
13. Operação: Campo destinado a CFOP de faturamento caso o negócio venha a ser fechado. (campo não obrigatório).
14. Campo produtos/serviços: destinados a indicar o item sendo orçado
    Em caso de dúvidas sobre como buscar produtos similares na hora de emitir um pedido de venda, consulte o link a seguir, onde mostramos como cadastrar produtos similares e relacionados: Cadastro de Produtos Similares ou Relacionados – Base de Conhecimento GESCOR
    
    
15. Desconto: Campo indicado para lançar o percentual de desconto dado no orçamento caso exista.

Ao finalizar o preenchimento dos dados do orçamento, basta selecionar a opção “Ok”. Será gerado um nº destinado a identificação do orçamento.

Este orçamento estará disponível para visualização e análise na tela de consulta de orçamentos, com status Pendente. Caso o mesmo se torne uma venda, o seu status será modificado para “Emitido”.

Dentro do módulo de orçamentos do GESCOR existem vários atalhos.

Com o cursor do mouse no campo código do produto, temos algumas opções de atalho. 

F4 + F2 – Abre o cadastro do produto.

F5 – Os preços que estão no cadastro do cliente.

 

F9 – Consulta de movimentação de venda para esse cliente, desse produto.

 

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.