Finalidade: O relatório ” CRM – Clientes sem próximo contato” é útil para identificar os clientes que precisam de acompanhamento contínuo e para garantir que todas as interações sejam planejadas e registradas, facilitando a gestão do relacionamento com os clientes e ajudando a equipe a priorizar os contatos e agendamentos futuros.

Filtros disponíveis:

1. Incluir filtro por grupo?: Este filtro permite selecionar grupos de clientes específicos para incluir no relatório. No exemplo, o filtro não foi utilizado, então o relatório considerará todos os grupos de clientes.
2. Listar apenas clientes sem grupo definido: Este checkbox, se marcado, filtraria apenas os clientes que não estão associados a nenhum grupo. No exemplo, o filtro também não foi utilizado.
3. Incluir filtro por representante?: Este filtro opcional permite selecionar um ou mais representantes específicos para focar no relatório. No exemplo, ele não foi aplicado.
4. Tipo de rota: Este filtro permite selecionar se o relatório será gerado para clientes de todos os estados, dentro do estado do Rio Grande do Sul ou fora do estado do Rio Grande do Sul. No exemplo, a opção “Clientes de todos os estados” foi selecionada.
5. Apenas clientes sem próximo contato agendado: Este checkbox exibe apenas os clientes que não têm um próximo contato agendado. Ele foi desmarcado, indicando que o relatório listará todos os clientes, independentemente de terem um próximo contato agendado ou não.

 

 

Campos:

1. Cliente: Nome do cliente listado em cada grupo.
2. CNPJ: Número de identificação fiscal do cliente.
3. Fone: Número de telefone de contato do cliente.
4. Próximo Contato: Data do próximo contato agendado com o cliente. No exemplo, a maioria dos clientes não tem um próximo contato agendado, conforme indicado pela data “00/00/0000”.
5. Totais: O relatório lista os clientes em diferentes grupos, permitindo que a equipe veja quais clientes pertencem a cada categoria e organize ações de relacionamento baseadas nessa segmentação.

 

 

Exemplo de Uso:Este relatório é ideal para equipes comerciais e de atendimento ao cliente, que podem utilizar a segmentação por grupo para organizar suas interações. A partir dos dados, é possível priorizar os clientes estratégicos ou clientes que precisam de um próximo contato. Além disso, ele serve como um lembrete de acompanhamento para clientes que ainda não têm um contato futuro agendado.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.