Finalidade:O relatório “Listagem de Clientes por Status CRM” tem como objetivo apresentar uma visão detalhada das interações realizadas com os clientes, classificadas por status CRM (Venda Pendente, Venda Perdida, Venda Realizada), dentro do período de 13/09/2024. Esse tipo de relatório é fundamental para monitorar o andamento das vendas e avaliar a eficácia das interações com os clientes.

Filtros disponíveis:

1. Incluir filtro por status?: Esse filtro permite selecionar o status CRM específico que deseja analisar, como “Venda Pendente”, “Venda Realizada”, ou “Venda Perdida”. No exemplo, o filtro não foi utilizado, então o relatório inclui todos os status.
2. Incluir filtro por grupo de cliente?: Esse filtro permite segmentar os clientes por grupos, como “Clientes Estratégicos” ou “Clientes Eventuais”. No exemplo, ele não foi utilizado, então todos os grupos estão incluídos.
3. Quem e Texto: Esses campos permitem filtrar por contatos feitos por um representante específico (Quem) ou buscar interações com um texto específico no conteúdo da interação. No exemplo, esses campos foram deixados em branco.
4. Exibir apenas pessoas sem status CRM: Esse checkbox permite exibir apenas clientes que não possuem status CRM atribuído. No exemplo, ele não foi utilizado.
5. Exibir apenas pessoas marcadas como cliente: Esse checkbox exibe apenas registros onde as pessoas estão marcadas como clientes no sistema. Também não foi utilizado no exemplo.
6. Período de Registro: O filtro de período de registro foi configurado para incluir interações entre 13/09/2024 e 13/09/2024, ou seja, para um único dia.
7. Tipo Status: O relatório pode diferenciar entre status de “Cliente” e “CRM Registro”. No exemplo, ambos os tipos estão incluídos no relatório.

 

 

Campos:

1. Cliente: Nome do cliente que teve uma interação registrada.
2. Representante: Nome do representante responsável pela interação.
3. Cidade: Cidade onde o cliente está localizado.
4. Conteúdo: Detalhes sobre a interação realizada, incluindo informações como preços oferecidos, quantidades discutidas e o resultado da interação (se o cliente confirmou, recusou ou deixou a decisão pendente).
5. Totais: O relatório apresenta os totais de cada status CRM. No exemplo, houve 1 interação registrada como “Venda Pendente”, 1 como “Venda Perdida”, e 2 como “Venda Realizada”, totalizando 4 interações.

 

 

Exemplo de Uso:Esse relatório é uma ferramenta útil para equipes de vendas e gestores que desejam acompanhar de perto o status das interações com os clientes. Ele fornece informações claras sobre quais clientes ainda estão em fase de decisão, quais negócios foram perdidos e quais interações resultaram em vendas concluídas. Esse acompanhamento ajuda a ajustar estratégias de venda e melhorar o relacionamento com os clientes.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.