Finalidade: O relatório “Interações do CRM” foi gerado para detalhar as interações realizadas com clientes dentro do período de 13/09/2024. Ele apresenta uma visão clara das comunicações feitas, incluindo o canal utilizado, o assunto abordado e o resultado das interações. Isso permite que os gestores acompanhem a performance dos representantes e garantam que os clientes estejam sendo atendidos adequadamente.

Filtros disponíveis:

1. Período: O filtro permite selecionar um intervalo de datas para o qual o relatório será gerado. No exemplo, o período escolhido é de 13/09/2024 até 13/09/2024, focando nas interações do CRM realizadas nesse único dia.
2. Incluir filtro por representante?: Esse filtro opcional permite que as interações de um representante específico sejam exibidas. No exemplo, ele não foi utilizado.
3. Incluir filtro por cliente?: Esse filtro permite selecionar um ou mais clientes específicos para exibir no relatório. No exemplo, ele também não foi utilizado.
4. Incluir filtro por de?: Permite selecionar quem realizou o contato no CRM. No exemplo, ele não foi aplicado.
5. Incluir filtro por canal?: Permite selecionar o canal de comunicação (telefone, e-mail, WhatsApp, etc.) utilizado para a interação no CRM. No exemplo, esse filtro também não foi aplicado, então o relatório inclui todos os canais.
6. Assunto: Esse campo permite filtrar as interações por um assunto específico. No exemplo, ele foi deixado em branco, então todos os assuntos serão incluídos.
7. Origem: O relatório pode ser gerado com base nas interações registradas em sistemas como Gescor, GVendas ou ambos. No exemplo, a origem selecionada foi “Ambos”, o que significa que as interações de ambos os sistemas foram consideradas no relatório.

 

 

Campos:

1. Cliente: Nome do cliente com quem foi realizada a interação.
2. De (Representante): Nome do representante responsável pelo contato.
3. Para (Destinatário): Nome da pessoa com quem o representante se comunicou.
4. Assunto: O tópico principal da interação, como “Fechamento”, “Novo Contato”, ou “Prospecção”.
5. Canal: O meio pelo qual a comunicação foi realizada (ex.: telefone, WhatsApp).
6. Conteúdo: Detalhes sobre o que foi discutido ou informado durante a interação, como o preço do produto, quantidade, e o status do pedido.
7. Totais: O relatório lista todas as interações feitas nesse período, com um resumo detalhado de cada uma.

 

 

Exemplo de Uso: Esse relatório é útil para gerentes de vendas e equipes de CRM que precisam monitorar o progresso das interações com clientes. Ele permite acompanhar os contatos realizados, verificar o status das negociações e garantir que os clientes estejam sendo devidamente atendidos. Além disso, ajuda a identificar quais canais de comunicação estão sendo mais utilizados e a avaliar a eficiência de cada interação.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.