Finalidade: O relatório “Agenda do CRM” foi gerado para listar os próximos contatos agendados para os clientes no dia 13/09/2024. Ele permite acompanhar quais clientes têm interações futuras programadas e verificar se os representantes estão realizando os contatos conforme o agendamento.

Filtros disponíveis:

1. Período: O filtro permite selecionar um intervalo de datas para o qual o relatório será gerado. No exemplo, o período escolhido é de 13/09/2024 até 13/09/2024, ou seja, para um único dia.
2. Incluir filtro por representante?: Esse filtro permite selecionar um representante específico (campo “Quem”) cujas atividades serão exibidas no relatório. No exemplo, o filtro não foi utilizado, então todos os representantes estarão incluídos.
3. Exibir texto do contato: Esse checkbox, se marcado, permite exibir o conteúdo do contato (detalhes sobre o que foi discutido) no relatório. No exemplo, o checkbox não foi marcado, então o relatório exibe apenas informações básicas sobre o agendamento do contato.

 

 

Campos:

1. Quem: Nome do representante responsável pelos contatos agendados.
2. Cliente: Nome do cliente para o qual o próximo contato foi agendado.
3. Próx. Contato: Data em que o próximo contato está programado para ocorrer.
4. Hora: Hora do contato agendado. No exemplo, todos os contatos estão agendados para 00:00, o que pode indicar que o horário específico não foi configurado ou que o contato será feito em qualquer momento durante o dia.
5. Totais: O relatório lista os clientes com próximos contatos programados para o representante Eliel no dia 13/09/2024.

 

 

Exemplo de Uso: Esse relatório é útil para o acompanhamento das atividades diárias da equipe de vendas ou atendimento ao cliente, garantindo que todos os contatos programados estejam sendo realizados. Ele ajuda a equipe a manter o foco nos clientes que têm agendamentos importantes, permitindo uma gestão mais eficiente das interações.

Atenciosamente,

Equipe de Suporte SW.